Contrôlez le statut du devis dans RG Direction
Lorsque la signature est terminée, le suivi du devis peut afficher « Signé électroniquement » puis confirmer la création du chantier. Quand tout est terminé, le statut peut préciser le chantier créé et le nombre de tâches générées.
Ouvrez « Chantiers » et retrouvez la nouvelle affaire
La page Chantiers liste les affaires autorisées de la société. Une carte chantier affiche notamment son nom, sa référence, son client, son adresse ainsi que le nombre de lots, métiers et tâches.
Ouvrez la fiche « Chantier » et vérifiez la structure
La fiche chantier centralise la structure opérationnelle. Les lots et métiers issus de l’affaire permettent de retrouver les tâches générées à partir du devis et de préparer les prochaines affectations.
Traitez l’alerte « Planification à contrôler » lorsqu’elle apparaît
Une carte chantier peut porter le repère « Planification à contrôler ». Il indique que la structure existe mais que les dates, séquences ou affectations doivent encore être vérifiées avant de considérer le planning comme opérationnel.
Vérifiez que le chantier n’est plus en phase précontractuelle
RG Direction distingue une affaire encore « En attente d’acceptation » d’un chantier contractuel. Après la signature, la fiche doit correspondre au contrat définitif et les fonctions liées à l’exécution — comme les avenants — peuvent devenir disponibles.
Validez le chantier avant de lancer l’exécution
À retenir
- La signature du devis déclenche le passage vers le chantier contractuel.
- Si la génération automatique doit être reprise, RG Direction peut proposer « Créer le chantier signé ».
- Contrôlez les données générées avant d’en créer de nouvelles.
- Une alerte « Planification à contrôler » signifie que l’organisation doit encore être revue.