Cliquez sur « Transformer en devis »
Ouvrez le relevé terminé. Lorsque son statut est « Validé », RG Direction affiche le bouton « Transformer en devis ». C’est ce bouton qui démarre le parcours de création depuis le relevé.
Résolvez d’abord les éléments en attente si RG CRM vous le demande
La transformation d’un relevé en devis est une transition sensible. Si une donnée terrain n’est pas encore correctement synchronisée ou qu’un élément nécessite un contrôle, RG Direction affiche : « Synchronisez ou résolvez les éléments en attente avant de créer le devis. »
Vérifiez le client, l’adresse et le contexte des travaux
L’écran « Préparer le devis » s’ouvre avant la création effective du devis. La première section, « 1. Client et intervention », reprend le client déjà rattaché au relevé et propose l’adresse des travaux.
Contrôlez « Validité et règlement »
RG Direction charge les valeurs par défaut définies dans vos réglages Devis & documents. Elles servent de préremplissage pour ce nouveau devis : vous devez néanmoins les relire avant de continuer.
Vérifiez les obligations qui dépendent du chantier et du client
L’assistant complète le devis avec les informations nécessaires selon la situation. Le « Régime de TVA » est notamment contrôlé avant d’ouvrir l’éditeur.
Cliquez sur « Créer et ouvrir le devis »
Lorsque les informations et conditions sont cohérentes, utilisez « Créer et ouvrir le devis ». RG Direction crée le brouillon à partir du relevé, enregistre les conditions préparées puis ouvre immédiatement l’éditeur « Devis ».
Contrôlez chaque ligne reprise du relevé et renseignez les prix
Le devis issu du relevé contient les lignes de travail à chiffrer. Pour chaque ligne éditable, RG Direction permet de vérifier ou compléter les informations nécessaires au calcul.
Ne validez pas une ligne vendue sous son coût connu sans l’avoir voulu
RG Direction additionne les coûts connus de la ligne et compare ce total au prix de vente effectif. Si le prix descend sous le coût connu, la ligne affiche l’alerte « Prix inférieur au coût connu ».
Utilisez « Enregistrer » pendant la préparation
Le bouton « Enregistrer » sauvegarde les lignes du brouillon sans passer le devis au statut validé. C’est utile si vous devez interrompre le chiffrage, contrôler un prix ou revenir sur une condition avant la validation finale.
Cliquez sur « Valider le devis » après le contrôle final
Lorsque les descriptions, quantités, unités, coûts, prix, remises et taux de TVA sont corrects, cliquez sur « Valider le devis ». RG Direction sauvegarde d’abord les lignes, effectue ses contrôles puis valide le devis.
Après validation, RG CRM prépare le document contractuel. Les actions « Prévisualiser le PDF » et « Envoyer au client » deviennent disponibles.
À retenir
- Seul un relevé correctement contrôlé doit servir de base au devis.
- « Transformer en devis » ouvre d’abord l’assistant « Préparer le devis ».
- Les réglages Devis & documents servent de valeurs par défaut, mais doivent être relus pour chaque affaire.
- L’adresse du relevé est proposée en priorité dans le devis.
- Le chiffrage distingue quantité, unité, matériaux, main-d’œuvre, autres coûts, prix de vente, TVA et remise.
- « Prix inférieur au coût connu » signale une ligne à vérifier avant validation.
- « Enregistrer » conserve le brouillon ; « Valider le devis » termine la préparation avant envoi.