Centre d’aide · prise en main
Les tutoriels essentiels pour prendre RG CRM 2 en main seul.
Commencez par le paramétrage de l’application, puis avancez dans l’ordre conseillé. Chaque tutoriel publié s’appuie sur le parcours réellement présent dans RG CRM 2, avec des captures réelles lorsqu’elles sont disponibles ou des schémas explicitement identifiés.
Ordre recommandé
20 tutoriels maximum, du paramétrage au pilotage.
Les tutoriels de paramétrage sont volontairement placés en premier. Les suivants sont publiés un par un dès que leur parcours est vérifié.
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Paramétrage essentielÀ faire en premier
1Avant de commencer : préparer et connecter Google DrivePréparer un compte Google Drive gratuit avant la société, puis le connecter dès que la société existe.Disponible→2Créer votre société et renseigner ses informationsRetrouver l’entreprise via la recherche officielle INSEE/SIRENE, vérifier les données et confirmer le régime de TVA.Disponible→3Choisir les lots et métiers à afficher dans l’applicationSélectionner des lots complets ou seulement certains métiers pour simplifier les futurs relevés, puis modifier ces choix à tout moment.Disponible→4Configurer les réglages essentiels de l’entrepriseVérifier la société et le N° TVA, préparer logo et assurances, devis par défaut, horaires et préférences utiles au quotidien.Disponible→5Inviter votre équipe et attribuer les rôlesCréer les profils collaborateurs, attribuer le bon niveau, affiner les droits terrain et suivre les invitations jusqu’à l’activation.Disponible→
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Prise en mainPremiers clients et premiers chantiers
6Créer votre premier clientAjouter un particulier, un professionnel ou un donneur d’ordre, puis laisser RG CRM préparer automatiquement RG Client et le dossier Drive.Disponible→7Créer un relevé de cotes depuis la fiche clientCréer le relevé depuis le bon client, choisir lot, métier et ouvrage, contrôler les valeurs reprises puis valider chaque ligne.Disponible→8Transformer un relevé en devisPréparer les conditions du devis depuis un relevé validé, chiffrer chaque ligne, contrôler coûts, prix et TVA puis valider le devis.Disponible→9Envoyer un devis au client pour validation et signaturePrévisualiser le PDF, figer et envoyer la version dans RG Client, puis guider l’acceptation et la signature sécurisée par code SMS.Disponible→10Passer d’un devis accepté à un chantier actifRetrouver le chantier généré après signature, vérifier les informations reprises, les tâches créées et les alertes de planification.Disponible→11Créer, attribuer et suivre les tâches et sous-tâchesGérer les affectations par tâche, distinguer responsable et affecté, puis créer, modifier, cocher ou supprimer les sous-tâches.Disponible→12Configurer le planning et les feuilles d’heures de l’équipeDéfinir la semaine de travail de référence, puis saisir, imputer et transmettre les heures réellement travaillées depuis RG Équipe.Disponible→13Suivre l’avancement du chantier et le journal clientPiloter l’avancement physique des tâches et publier dans le Journal client uniquement les informations destinées au client.Disponible→14Centraliser photos, plans et documents avec Google DriveUtiliser l’arborescence Drive gérée par RG CRM pour retrouver le dossier client, le chantier, les devis, plans et images sans rattachement manuel.Disponible→15Travailler avec des intervenants et prestatairesCréer la société intervenante, rattacher ses utilisateurs avec le bon niveau d’accès puis ouvrir explicitement les seuls chantiers nécessaires.Disponible→
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Pilotage avancéRéception, rentabilité, LiDAR et administration
16Gérer les réserves et la réception de chantierCréer et suivre les réserves avec leur visibilité, preuves et statut, puis terminer la réception seulement après confirmation de la Direction et du client.Disponible→17Suivre achats, heures, coûts et rentabilité chantierPiloter aujourd’hui les heures, imputations et coûts de main-d’œuvre réels par équipe et chantier, tout en distinguant les achats/BL/OCR encore non exposés dans cet écran.Disponible→18Utiliser le Relevé spatial et le LiDARCréer un relevé spatial depuis le client, lancer une session spatiale compatible, contrôler niveaux, pièces, plan 2D, modèle 3D, métriques et export DXF.Disponible→19Utiliser le support et transmettre une idée ou un bugOuvrir une demande dans Support, suivre Mes tickets et, pour les sociétés bêta autorisées, transmettre directement une idée ou un bug avec pièce jointe.Disponible→20Gérer l’abonnement et les modules complémentairesLire l’état de l’offre, sélectionner une formule sans confondre sélection et activation payante, puis contrôler les quotas et l’accès du module Relevé spatial.Disponible→