Centre d’aide · prise en main

Les tutoriels essentiels pour prendre RG CRM 2 en main seul.

Commencez par le paramétrage de l’application, puis avancez dans l’ordre conseillé. Chaque tutoriel montre les écrans réellement rendus par RG CRM 2, étape par étape.

Ordre recommandé

20 tutoriels maximum, du paramétrage au pilotage.

Les tutoriels de paramétrage sont volontairement placés en premier. Les suivants seront publiés un par un avec leurs propres captures et leur page dédiée.

Paramétrage essentielÀ faire en premier

1Avant de commencer : préparer et connecter Google DrivePréparer un compte Google Drive gratuit avant la société, puis le connecter dès que la société existe.Disponible→2Créer votre société et renseigner ses informationsRetrouver l’entreprise via la recherche officielle INSEE/SIRENE, vérifier les données et confirmer le régime de TVA.Disponible→

3Choisir les lots et métiers à afficher dans l’applicationN’afficher que les lots utiles à votre entreprise, avec la possibilité de les modifier plus tard.À venir

4Configurer les réglages essentiels de l’entreprisePréparer les réglages généraux, documents, devis, TVA et préférences utiles au quotidien.À venir

5Inviter votre équipe et attribuer les rôlesAjouter les collaborateurs, choisir leurs rôles et comprendre ce que chacun peut voir ou modifier.À venir

Prise en mainPremiers clients et premiers chantiers

6Créer votre premier clientCréer une fiche client complète et préparer son accès à RG Client lorsque nécessaire.À venir

7Créer un relevé de cotes depuis la fiche clientChoisir le bon lot, saisir les cotes et conserver un relevé exploitable pour le chiffrage.À venir

8Transformer un relevé en devisReprendre les lignes du relevé, vérifier les quantités et construire le devis sans ressaisie.À venir

9Envoyer un devis au client pour validation et signatureContrôler le document, l’envoyer au client et suivre validation, code de sécurité et signature.À venir

10Passer d’un devis accepté à un chantier actifComprendre la création du chantier, les informations reprises et les premières actions à vérifier.À venir

11Créer, attribuer et suivre les tâches et sous-tâchesStructurer le travail, affecter les responsables et suivre l’exécution jusqu’à 100 %.À venir

12Configurer le planning et les feuilles d’heures de l’équipeDéfinir les horaires de référence et utiliser les heures chantier ou hors chantier.À venir

13Suivre l’avancement du chantier et le journal clientLire les indicateurs d’avancement et publier les informations destinées au client.À venir

14Centraliser photos, plans et documents avec Google DriveComprendre l’arborescence RGCRM et retrouver les documents au bon client et au bon chantier.À venir

15Travailler avec des intervenants et prestatairesInviter un intervenant, lui donner le bon périmètre et collaborer sans ouvrir les données internes.À venir

Pilotage avancéRéception, rentabilité, LiDAR et administration

16Gérer les réserves et la réception de chantierCréer les réserves, les suivre puis préparer une réception partagée avec le client.À venir

17Suivre achats, heures, coûts et rentabilité chantierRelier les données réelles au chantier et lire les indicateurs économiques utiles.À venir

18Utiliser le Relevé spatial et le LiDARDémarrer un relevé spatial, comprendre les mesures disponibles et exploiter le plan généré.À venir

19Utiliser le support et transmettre une idée ou un bugOuvrir un ticket, suivre sa prise en charge et transmettre un retour terrain utile.À venir

20Gérer l’abonnement et les modules complémentairesComprendre l’offre active, les quotas et les modules additionnels comme le Relevé spatial.À venir