Utilisez « Ouvrir le dossier Drive »
Depuis la fiche client, le bouton « Ouvrir le dossier Drive » ouvre le dossier Google Drive géré par RG CRM. Sur un écran compact, le libellé peut être réduit à « Drive ».
Repérez la racine « RGCRM »
La structure commence par un dossier RGCRM, puis un dossier Client. Chaque société dispose de sa propre structure : ne mélangez pas manuellement les dossiers de sociétés différentes.
Chaque client possède son dossier et un sous-dossier « Chantier »
RG CRM crée un dossier client identifié, puis le sous-dossier « Chantier ». Les affaires de ce client sont rangées sous ce niveau.
Entrez dans le dossier de l’affaire
Le dossier chantier est nommé à partir de la référence, du nom du projet et de son identifiant technique. À l’intérieur, RG CRM prépare les familles documentaires du chantier.
Utilisez « Reçu » et « Validé » pour le cycle documentaire prévu
Le dossier « Devis » contient les sous-dossiers « Reçu » et « Validé ». Cette séparation permet de garder les documents commerciaux dans leur état logique au lieu de les disperser dans les ressources du chantier.
Rangez plans et images dans « Dossier ressources »
Les sous-dossiers gérés sont « Plan » et « Image ». Utilisez-les pour conserver les ressources visuelles au niveau du chantier concerné.
Vérifiez d’abord la connexion Drive de la société
Si le dossier client est indisponible, RG Direction affiche un message demandant de vérifier la connexion Drive de la société. Revenez alors aux réglages Google Drive avant de recréer ou déplacer des dossiers manuellement.
Gardez une arborescence exploitable par tous
À retenir
- RG CRM gère l’arborescence : vous n’avez pas à rattacher chaque client manuellement.
- La structure descend de la société vers le client puis le chantier.
- Devis, plans et images disposent de dossiers dédiés.
- Si un dossier manque, vérifiez d’abord la connexion Drive et laissez RG CRM recréer la structure gérée.