Commencez par les tâches déjà générées
Ouvrez la fiche « Chantier » et parcourez ses lots, métiers et tâches. Après la création depuis un devis, une partie de la structure peut déjà exister : contrôlez-la avant de découper davantage le travail.
Ouvrez « Accès & affectations »
La section « Accès & affectations » sépare les autorisations chantier des affectations de tâches. Utilisez « Ajouter un accès » pour autoriser une personne ou un prestataire.
Cliquez sur « Affecter » sur la bonne tâche
Dans « Affectations des tâches », ouvrez la tâche voulue puis cliquez sur « Affecter ». Choisissez l’intervenant et son rôle sur cette tâche.
La fiche affiche ensuite « Affecté à la tâche » ou « Responsable de la tâche ». Une affectation peut être retirée avec l’action prévue.
Dépliez une tâche puis utilisez « Ajouter une sous-tâche »
Le détail d’une tâche peut contenir une liste de sous-tâches. Si elle est vide, RG CRM affiche « Aucune sous-tâche ». Cliquez sur « Ajouter une sous-tâche », saisissez un libellé précis puis « Ajouter ».
Modifiez ou supprimez une sous-tâche si la préparation évolue
Le menu « Actions sous-tâche » propose « Modifier » et « Supprimer ». La modification ouvre « Modifier la sous-tâche » puis « Enregistrer ». Une suppression demande une confirmation.
Cochez les sous-tâches réellement terminées
Chaque sous-tâche autorisée possède une case à cocher. Une fois terminée, elle apparaît barrée. Elle peut être repassée non terminée lorsque les droits le permettent.
Dans RG Équipe, les collaborateurs retrouvent leurs tâches affectées depuis « Tâches » et leur tableau de bord « Mes tâches ».
Ne confondez pas sous-tâche cochée et tâche principale terminée
Les sous-tâches servent au découpage opérationnel. L’avancement physique de la tâche principale possède son propre suivi, que vous utiliserez dans le tutoriel 13, jusqu’à l’action « Terminer 100 % ».
Vérifiez l’organisation avant de planifier
À retenir
- Accès chantier et affectation de tâche sont deux niveaux différents.
- Un accès Contributeur ou Responsable est nécessaire avant l’affectation.
- Une tâche peut avoir des personnes affectées et un responsable.
- Les sous-tâches peuvent être ajoutées, renommées, cochées et supprimées selon les droits.
- La progression de la tâche principale reste distincte du simple cochage des sous-tâches.