Ouvrez le client puis l’onglet « Relevés »
Depuis la fiche du client, ouvrez l’onglet « Relevés ». La zone « Métrés & relevés » conserve tous les relevés dans le contexte de cette fiche client.
Cliquez sur « Nouveau relevé »
La fenêtre « Nouveau relevé » demande seulement les informations propres au relevé.
Validez ensuite avec « Créer le relevé ».
Ajoutez la première ligne de relevé
Un relevé vide affiche « Aucune ligne de relevé » et vous propose « Ajouter la première ligne ». Le principe est simple : chaque ligne correspond à un ouvrage ou type de relevé précis.
Choisissez « Lot », « Métier » puis « Ouvrage / type de relevé »
La fenêtre « Ajouter une ligne de relevé » vous fait descendre progressivement dans le catalogue.
Une fois les trois niveaux choisis, cliquez sur « Créer la ligne ».
Remplissez les champs générés pour l’ouvrage choisi
RG Direction construit automatiquement le formulaire depuis le catalogue métier. Les informations demandées dépendent donc de l’ouvrage sélectionné : vous ne remplissez pas un formulaire générique identique pour tous les métiers.
Contrôlez les champs orange avant de continuer
Lorsqu’une information est reprise automatiquement depuis la ligne précédente, RG Direction l’identifie comme une valeur à contrôler. Le message affiché précise que les champs orange ne sont pas considérés comme contrôlés tant qu’ils n’ont pas été confirmés.
Validez chaque ligne après contrôle
Une ligne ouverte peut être validée avec « Valider la ligne » ou « Valider toute la ligne » selon la présentation affichée. Après validation, RG Direction confirme : « Ligne contrôlée et validée. »
Ajoutez, dupliquez ou supprimez des lignes selon le chantier
Le relevé peut contenir autant de lignes que nécessaire. RG Direction permet notamment « Ajouter une ligne », « Dupliquer » et « Supprimer ». Les lignes peuvent également être réorganisées lorsque le dépôt le permet.
Cliquez sur « Valider le relevé » lorsque toutes les lignes sont contrôlées
Quand le relevé contient des lignes et qu’elles sont toutes prêtes, utilisez « Valider le relevé ». RG Direction bloque ce changement de statut si certaines lignes ne sont pas encore suffisamment contrôlées.
À retenir
- Créez toujours le relevé depuis la fiche du bon client.
- Le relevé demande un nom et peut être rattaché à une adresse déjà enregistrée.
- Chaque ligne est définie par Lot → Métier → Ouvrage / type de relevé.
- Le formulaire est généré automatiquement depuis le catalogue métier.
- Les valeurs orange viennent d’une reprise automatique et doivent être contrôlées.
- Validez chaque ligne avant de valider le relevé complet.
- Dupliquer une ligne fait gagner du temps, mais ne dispense jamais du contrôle.