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Tutoriel 3 / 20 · Paramétrage essentiel

Choisir les lots et métiers à afficher dans vos relevés

Après la validation de votre société et la configuration Google Drive, RG Direction vous demande quels lots et métiers vous souhaitez réellement utiliser. Cette étape simplifie ensuite les listes proposées dans vos futurs relevés.

Important : cette sélection sert uniquement à filtrer vos futurs choix. Elle ne supprime aucun relevé ni aucune donnée historique, et vous pourrez la modifier plus tard dans Réglages → Relevés.
⏱ 3 à 5 min● Débutant✓ Modifiable plus tard
1
Après Google Drive

Arrivez sur l’écran « Vos lots et métiers »

Lorsque les informations société sont validées et que Google Drive est connecté avec son arborescence prête, RG Direction ouvre automatiquement l’étape « Vos lots et métiers » avant l’accès normal au tableau de bord.

Question affichée« Quels lots et métiers souhaitez-vous utiliser dans vos relevés ? »Vous devez sélectionner au moins un lot complet ou un métier pour terminer cette étape.
2
Comprendre la sélection

Choisissez un lot entier ou seulement certains métiers

Chaque lot peut être activé en entier. Dans ce cas, tous les métiers rattachés à ce lot deviennent disponibles dans vos relevés. Si vous ne cochez pas le lot complet, vous pouvez sélectionner uniquement les métiers dont vous avez besoin.

Schéma explicatif montrant la différence entre sélectionner un lot complet et choisir seulement certains métiers
Schéma explicatif du fonctionnement. Ce visuel n’est pas une capture d’écran de RG Direction.
Exemple d’usage : si votre entreprise réalise toutes les activités d’un lot, cochez le lot entier. Si vous n’intervenez que sur quelques métiers précis, laissez le lot décoché et cochez uniquement les métiers utiles.
3
Recherche

Utilisez la barre « Rechercher un lot ou un métier »

Si le catalogue est long, saisissez quelques lettres dans le champ de recherche. RG Direction filtre la liste à partir du nom ou du code du lot, mais aussi à partir du nom ou du code des métiers qu’il contient.

Nom d’un lotRetrouve directement le lot correspondant.
Nom d’un métierAffiche le lot contenant ce métier.
Code du lotPeut aussi servir de recherche.
Code du métierPeut aussi être recherché.
4
Sélection rapide

Utilisez « Tout sélectionner » ou « Tout décocher » si nécessaire

Le bouton Tout sélectionner active tous les lots du catalogue. Tout décocher remet la sélection à zéro afin que vous puissiez repartir d’une configuration propre.

Attention : après « Tout décocher », vous devez recocher au moins un lot ou un métier avant d’enregistrer. Une sélection totalement vide n’est pas acceptée.
5
Réglage conseillé

N’affichez que ce que votre entreprise utilise réellement

L’objectif n’est pas de cocher le maximum, mais de rendre les futurs relevés plus rapides à utiliser. Gardez les lots complets que vous utilisez souvent et, pour le reste, sélectionnez seulement les métiers pertinents.

Moins de choix inutilesLes listes restent plus lisibles.Relevés plus rapidesVous retrouvez plus vite votre activité.Configuration réversibleVous pourrez toujours ajouter ou retirer des choix plus tard.
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Validation

Cliquez sur « Enregistrer et accéder à RG Direction »

Une fois votre sélection terminée, cliquez sur Enregistrer et accéder à RG Direction. Cette validation enregistre vos préférences puis termine cette étape du paramétrage initial.

Résultat attendu✓ Au moins un lot ou métier sélectionné✓ Préférences enregistrées✓ Accès normal à RG Direction
7
Plus tard

Modifiez vos choix depuis Réglages → Relevés

Vos besoins peuvent évoluer. Depuis les réglages de RG Direction, ouvrez Relevés pour retrouver le même principe de sélection, ajouter un lot, retirer un métier ou réorganiser vos futurs choix.

Aucune perte d’historique : modifier ces préférences ne supprime pas vos anciens relevés et n’efface pas les données déjà enregistrées.

À retenir

  • La configuration des lots et métiers intervient après Google Drive et avant le tableau de bord.
  • Vous pouvez sélectionner un lot entier ou seulement certains métiers.
  • La recherche fonctionne sur les noms et les codes des lots et métiers.
  • Au moins un lot ou un métier doit être sélectionné pour enregistrer.
  • Cette sélection filtre les futurs choix mais ne supprime aucune donnée historique.
  • Vous pouvez modifier la configuration plus tard dans Réglages → Relevés.
Confidentialité

RG CRM 2 utilise uniquement ce qui est nécessaire par défaut. Vous pourrez choisir séparément chaque finalité optionnelle lorsqu’un service correspondant sera activé.

Strictement nécessairesSécurité, fonctionnement demandé et mémorisation de votre choix de confidentialité.
Toujours actifs

Votre choix est conservé sur cet appareil pendant environ 6 mois. Vous pouvez le modifier à tout moment depuis le lien « Gérer mes cookies » du pied de page.

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