Lisez le prérequis Google Drive dès votre arrivée dans RG Direction
Lorsqu’aucune société n’est encore associée à votre compte, RG Direction affiche maintenant un avertissement obligatoire. Le bouton de création de société reste bloqué tant que vous n’avez pas confirmé qu’un compte Google Drive est prêt.
Créez gratuitement un compte Google
Depuis l’avertissement RG Direction, choisissez Créer un compte Google gratuit. Un compte Gmail standard convient : Google Drive est inclus sans abonnement payant obligatoire.
Confirmez que votre compte Google Drive est prêt
Cochez J’ai un compte Google Drive prêt à être connecté. Le bouton Créer et préparer ma société devient alors disponible. Vous pouvez renseigner le nom commercial et la raison sociale.
Ouvrez le réglage Google Drive de votre société
Une fois la société créée, ouvrez Réglages → Google Drive. La connexion est alors rattachée à la bonne société et l’application peut préparer son arborescence RGCRM en toute sécurité.
Cliquez sur « Connecter Google Drive » puis identifiez-vous chez Google
RG Direction ouvre le parcours sécurisé Google dans votre navigateur. Choisissez le compte que vous avez préparé et accordez les autorisations demandées pour permettre à RG CRM 2 de gérer son espace de documents.
Contrôlez que Google Drive est bien connecté
De retour dans RG Direction, le réglage doit afficher Google Drive connecté, l’adresse du compte et Arborescence prête : RGCRM / Client. À partir de là, la société peut centraliser ses documents dans le bon espace.
À retenir
- Un compte Google Drive gratuit suffit.
- Préparez-le avant de paramétrer votre société.
- La connexion à RG CRM 2 intervient après la création de la société afin d’être rattachée au bon espace société.
- Le résultat attendu est « Google Drive connecté » avec l’arborescence RGCRM prête.