01
CRM & relation commerciale
- Prospects
- Clients
- Historique commercial
- Contacts
- Relances
- Invitations client
Le périmètre RG CRM 2
Une plateforme pour relier toute la vie de l’entreprise.
Une information utile ne devrait pas être ressaisie dans cinq outils différents. RG CRM 2 relie commercial, chantier, terrain, client, prestataire et rentabilité dans un contexte commun.
11 familles fonctionnelles
Tout retrouver sans transformer le logiciel en labyrinthe.
Les fonctions sont livrées progressivement pendant le développement. Cette page décrit ce que le produit est prévu pour couvrir lorsqu’il sera publié.
02
Devis & vente
- Devis
- Versions
- Variantes
- Avenants
- Validation / signature prévue
- Acompte prévu
- Facturation
03
Chantiers
- Fiche chantier
- Lots
- Métiers
- Participants
- Affectations
- Planning et échéances
04
Terrain
- Tâches
- Relevés
- Métrés
- Photos
- Notes
- Réserves
- Avancement
05
Documents & photos
- Plans
- Pièces chantier
- Documents client
- Photos contextualisées
- Compression automatique
- Partage contrôlé
06
Équipe
- Utilisateurs internes
- Rôles
- Permissions
- Affectations
- Temps / heures
- Notifications
07
Intervenants
- Prestataires
- Sous-traitants
- Multi-donneurs d’ordre
- Documents autorisés
- Comptes rendus
- Réserves attribuées
08
Client final
- Portefeuille multi-société
- Suivi chantier
- Journal
- Photos / documents partagés
- Validations prévues
- Réception & SAV
09
Pilotage économique
- Achats
- Coûts
- Heures
- Marge prévue / réelle
- Factures fournisseurs
- Indicateurs
10
Sécurité & accès
- Sociétés séparées
- Droits par rôle
- Partage par chantier
- Révocation des accès
- Historique des actions
- Export des données
11
IA & automatisations
- OCR documents
- Analyse documentaire
- Extraction assistée
- Notifications
- Validations
- Automatisations selon l’offre
Du premier contact au SAV
Le chantier garde la mémoire de ce qui s’est passé avant, pendant et après.
01ProspectContact, besoin, historique commercial.
02RelevéMétré métier, photos, contraintes.
03DevisVersions, variantes, validation.
04PréparationLots, tâches, documents, affectations.
05ChantierTerrain, photos, temps, réserves.
06PilotageAchats, coûts, marge et réel.
07RéceptionContrôle, réserves, documents.
08SAVHistorique prolongé après travaux.
Organiser
Chaque donnée dans le bon contexte.
Clients, chantiers, lots, tâches, documents, photos, réserves et personnes restent reliés. Vous recherchez par projet plutôt que par outil d’origine.
Voir le suivi chantier →Connecter
Chaque acteur dans la bonne application.
Direction pilote, Équipe travaille sur le terrain, Client suit ce qui lui est destiné et Intervenant collabore uniquement sur les chantiers autorisés.
Voir les 4 applications →Rentabiliser
Rapprocher prévu et réel.
Heures, achats, coûts, factures fournisseurs et marges doivent permettre au dirigeant de comprendre ce que rapporte réellement chaque chantier.
Voir la rentabilité →Fonctions transversales
Documents, photos, notifications et IA restent attachés au métier.
Une photo appartient au bon chantier, une notification à la bonne action et une analyse documentaire au bon dossier. L’objectif est d’éviter les informations orphelines.
Photos optimiséesCompression et orientation automatiques pour conserver des fichiers légers et lisibles.
Documents contextualisésPlans, pièces, justificatifs et documents commerciaux rattachés au bon dossier.
Notifications utilesInformer la bonne personne lorsqu’une action ou validation la concerne.
IA documentaireOCR et extraction assistée selon les quotas de l’offre choisie.
Vous voulez voir ce que cela donne dans votre métier ?
Parcourez les lots pris en charge et les exemples détaillés de métrés menuiserie, carrelage et plâtrerie.