Clients multi-société, relevés métier, devis/version, livraison RG Client, signature électronique, génération chantier, tâches, affectations, avancement, Journal client, Notes, Messagerie inter-apps et Administration P0.
Le périmètre RG CRM 2
Une plateforme pour relier toute la vie de l’entreprise.
Une information utile ne devrait pas être ressaisie dans cinq outils différents. RG CRM 2 relie commercial, chantier, terrain, client, prestataire et rentabilité dans un contexte commun.
Réserves chantier P0, expérience documents/notifications et plusieurs finitions d’ergonomie.
Avenants, acompte, facturation complète et électronique, planning complet, heures/achats/rentabilité, réception et SAV.
11 familles fonctionnelles
Tout retrouver sans transformer le logiciel en labyrinthe.
Les fonctions sont livrées progressivement pendant le développement. Cette page décrit ce que le produit est prévu pour couvrir lorsqu’il sera publié.
01
CRM & relation commerciale
- Clients — développé
- Contacts et adresses — développés
- Invitations client — développées
- Prospects — à venir
- Historique commercial étendu — à venir
- Relances commerciales — à venir
02
Devis & vente
- Devis et versions — développé
- Livraison RG Client — développée
- Signature électronique — développée
- Variantes — à finaliser
- Avenants — à venir
- Acompte — à venir
- Facturation — à venir
03
Chantiers
- Fiche chantier — développée
- Lots et métiers — développés
- Tâches — développées
- Affectations — développées
- Avancement — développé
- Planning complet — à venir
04
Terrain
- Tâches — développé
- Relevés / métrés — développés
- Photos contextualisées — socle
- Notes internes — développées
- Journal client — développé
- Réserves — à venir
- Avancement — développé
05
Documents & photos
- Pièces jointes contextualisées — socle
- Photos contextualisées — socle
- Plans / documents chantier — en finalisation
- Partage contrôlé — en finalisation
- Google Drive — stabilisation
- Expérience documentaire complète — à poursuivre
06
Équipe
- Utilisateurs internes — développé
- Rôles et permissions — développés
- Affectations — développées
- Avancement — développé
- Temps / heures — à venir
- Notifications — fondations
07
Intervenants
- Prestataires / sous-traitants — développés
- Multi-donneurs d’ordre — développé
- Accès chantier explicites — développés
- Messagerie chantier — développée
- Documents autorisés — en finalisation
- Réserves attribuées — en développement
08
Client final
- Portefeuille multi-société — développé
- Chantiers réels — développé
- Journal — développé
- Messagerie chantier — développée
- Décision / signature devis — développée
- Réception & SAV — à venir
09
Pilotage économique
- Avancement physique — développé
- Achats / BL — à venir
- Heures / pointage — à venir
- Factures fournisseurs / OCR — à venir
- Marge prévue / réelle — à venir
- Indicateurs économiques — à venir
10
Sécurité & accès
- Sociétés séparées — développé
- Droits par rôle — développé
- Accès explicites par chantier — développé
- Révocation / suspension — développé
- Audit des actions sensibles — développé
- Export société complet — à venir
11
IA & automatisations
- Premières briques IA devis/documents
- Outbox notifications — développé
- OCR transverse — à poursuivre
- Extraction documentaire — en développement
- Automatisations avancées — à venir
- Quotas commerciaux — à finaliser
Du premier contact au SAV
Le chantier garde la mémoire de ce qui s’est passé avant, pendant et après.
01ProspectContact, besoin, historique commercial.
02RelevéMétré métier, photos, contraintes.
03DevisVersions et signature développées ; variantes à finaliser.
04PréparationLots, tâches, documents, affectations.
05ChantierTerrain, avancement et messagerie développés ; réserves P0 en développement, temps à venir.
06PilotagePilotage économique complet à venir.
07RéceptionRéception et réserves à venir.
08SAVParcours SAV à venir.
Organiser
Chaque donnée dans le bon contexte.
Clients, chantiers, lots, tâches, documents, photos, réserves et personnes restent reliés. Vous recherchez par projet plutôt que par outil d’origine.
Voir le suivi chantier →Connecter
Chaque acteur dans la bonne application.
Direction pilote, Équipe travaille sur le terrain, Client suit ce qui lui est destiné et Intervenant collabore uniquement sur les chantiers autorisés.
Voir les 5 applications →Rentabiliser
Rapprocher prévu et réel.
Heures, achats, coûts, factures fournisseurs et marges doivent permettre au dirigeant de comprendre ce que rapporte réellement chaque chantier.
Voir la rentabilité →Fonctions transversales
Documents, photos, notifications et IA restent attachés au métier.
Une photo appartient au bon chantier, une notification à la bonne action et une analyse documentaire au bon dossier. L’objectif est d’éviter les informations orphelines.
Photos optimiséesCompression et orientation automatiques pour conserver des fichiers légers et lisibles.
Documents contextualisésPlans, pièces, justificatifs et documents commerciaux rattachés au bon dossier.
Notifications utilesInformer la bonne personne lorsqu’une action ou validation la concerne.
IA documentaireOCR et extraction assistée selon les quotas de l’offre choisie.
Vous voulez voir ce que cela donne dans votre métier ?
Parcourez les lots pris en charge et les exemples détaillés de métrés menuiserie, carrelage et plâtrerie.