Nouveau contact
Créer le prospect avec ses coordonnées, son origine, son besoin et le contexte de la demande.
CRM commercial
Suivre une affaire jusqu’au chantier. Sans perdre son histoire.
RG CRM 2 ne traite pas le prospect comme une fiche isolée. Le besoin, les échanges, le relevé, le devis, la décision et le futur chantier doivent rester reliés pour éviter les ressaisies et les informations oubliées.
Nouveau3
→À chiffrer4
→Devis envoyé5
→Décision2
Données fictives d’illustration.Pipeline métier
Chaque étape prépare la suivante.
Le pipeline peut évoluer selon l’entreprise, mais le principe reste le même : conserver le contexte et les prochaines actions.
Qualification
Noter le projet, le budget ou les contraintes connues, les pièces reçues et la prochaine action commerciale.
Rendez-vous / relevé
Préparer la visite, rattacher le relevé de cote et conserver les photos ou documents utiles.
Chiffrage
Transformer les informations du terrain en prestations, variantes, coûts, prix et marge.
Devis envoyé
Conserver la version envoyée, les pièces, les délais, les relances et les questions du client.
Décision
Accord, refus ou attente : chaque issue reste historisée avec la version concernée.
Gagné → chantier
Le client, le devis, les pièces et les informations utiles alimentent la préparation du chantier sans repartir de zéro.
Perdu → apprendre
Qualifier la raison de perte afin d’améliorer prix, délai, positionnement ou méthode commerciale.
Historique commercial
Un client ne commence pas le jour où le devis est signé.
Appels, rendez-vous, notes, documents reçus, versions de devis et décisions doivent pouvoir être relus pour comprendre l’affaire plus tard, y compris par un autre responsable autorisé.
Demande reçueFormulaire / appel
Visite planifiéeRendez-vous terrain
Relevé ajouté12 mesures · 8 photos
Devis V2 envoyéRelance prévue dans 5 jours
Prospect→Client→Chantier
Ce qui reste lié
Coordonnées · adresse · besoin · relevés · photos · documents · devis · décisions
Conversion sans rupture
Gagner l’affaire ne doit pas déclencher une nouvelle saisie complète.
Lorsqu’un prospect devient client puis chantier, les informations validées doivent être réutilisées dans le bon contexte. Le chantier ajoute les éléments opérationnels sans effacer l’histoire commerciale.
Raisons de perte
Un devis perdu peut encore produire de la valeur.
Le Roadbook prévoit l’analyse des raisons de perte afin d’aider l’entreprise à comprendre ses résultats commerciaux sans inventer de conclusions.
PrixDélaiProjet annuléConcurrent choisiBudget clientSolution techniquePas de réponseAutre raison documentée
Après le prospect vient le relevé.
Les métrés structurés relient le besoin commercial au chiffrage et à la préparation.