Un compte unique
La même identité peut être liée à plusieurs entreprises utilisatrices de RG CRM 2 sans multiplier inutilement les comptes.
RG Client
Le client voit ce qui le concerne. Pas les coulisses de l’entreprise.
RG Client est conçu comme une application dédiée, simple et rassurante. L’entreprise garde la maîtrise de ce qu’elle partage tandis que le client retrouve un fil clair de son projet.
A
Entreprise A2 chantiers actifs
Rénovation maisonChantier · Clermont-Ferrand
62%Menuiseries appartementChantier · Vichy
PréparationB
Entreprise B1 chantier
Extension séjourChantier · Riom
En coursDifférenciant multi-société
Une seule application client, même avec plusieurs entreprises.
Un même client peut travailler avec plusieurs sociétés utilisatrices de RG CRM 2. Son application regroupe les relations qui lui appartiennent, tout en gardant chaque entreprise totalement séparée des autres.
Client
Société AChantiers A uniquement
Société BChantiers B uniquement
Société CChantiers C uniquement
Aucune société ne voit les autres relations du client.
Le parcours client cible
Suivre, comprendre, retrouver et valider.
Le périmètre est livré progressivement. Cette page décrit la cible fonctionnelle du Roadbook et non un engagement de disponibilité immédiate de chaque fonction.
Chantiers regroupés par société
Le client retrouve ses projets en conservant toujours le nom, l’identité et le contexte de l’entreprise qui porte chaque chantier.
Devis & avenants
Le Roadbook prévoit la réception, la consultation et la validation des devis et avenants destinés au client depuis son parcours.
Suivi de chantier
Avancement, prochaines étapes, photos, journal et informations autorisées peuvent être partagés sans exposer l’interne.
Documents
Plans, pièces, notices ou documents destinés au client restent rattachés au bon projet plutôt qu’éparpillés dans les e-mails.
Notifications
Le client peut être averti lorsqu’une information importante, un document ou une validation nécessite son attention.
Réception & réserves
Le parcours cible prolonge la relation jusqu’à la réception, aux réserves visibles et à leur suivi.
SAV & historique
Après les travaux, l’historique du projet reste exploitable pour retrouver les pièces et poursuivre le SAV.
Journal de chantierInformations partagées
Pose des menuiseries terminée
Photos de fin de pose publiées par l’entreprise.
4 photosProchaine étape confirmée
Intervention de finition prévue jeudi matin.
PlanningAvenant à consulter
Une modification du projet nécessite votre validation.
Action requiseJournal client
Remplacer « Où en est le chantier ? » par une information disponible au bon moment.
La Direction décide des éléments qui deviennent visibles : photos, jalons, documents, explications ou demandes de décision. Le client ne reçoit pas automatiquement les notes internes, coûts ou informations confidentielles.
Décisions client
Les validations restent attachées à leur document et à leur version.
Devis, avenants, réception ou autres décisions prévues doivent conserver le contexte : qui a reçu quoi, quelle version était concernée et quelle action a été réalisée.
1RecevoirNotification et document dans le bon chantier.
2ComprendreVersion, description, pièces et informations utiles.
3DéciderValidation / signature lorsque le parcours est activé.
4TracerHistorique conservé dans le projet.
Accès sur invitation
Pas d’abonnement client à souscrire.
RG Client est conçu comme une application accessible sur invitation d’une entreprise utilisant RG Direction. La personne utilise son identité globale et retrouve ensuite les sociétés et chantiers auxquels elle est réellement liée.
Invitation depuis la sociétéCompte uniqueMot de passe oubliéRenvoi de lien d’accèsIsolation par relationAucune visibilité croisée
Voir comment le client s’intègre au chantier.
Le suivi client reste connecté aux informations opérationnelles, mais uniquement selon les droits de partage.